بازار مکمل های غذایی در جهان – تجزیه و تحلیل 2025

معرفی

مقدمه: بازار مکمل‌های غذایی در حال تجربه یک رونق جهانی است که ناشی از افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان در مورد سلامت، افزایش جمعیت سالمندان و علاقه به مراقبت‌های پیشگیرانه است. در سال 2023، بازار جهانی مکمل‌های غذایی به حدود 177,5 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار تا سال 2030 تقریباً دو برابر شود (به حدود 327 میلیارد دلار ). در مقایسه، بازار مکمل‌های غذایی لهستان نیز به صورت پویا در حال رشد است - در سال 2022، تقریباً به 6,9 میلیارد زلوتی لهستان رسید (رشد اسمی +12٪ نسبت به سال گذشته). تخمین زده می‌شود که بیش از 75٪ از لهستانی‌های بزرگسال حداقل یک مکمل را در سال 2022 خریداری کرده‌اند. تقاضا توسط عواملی مانند تمایل به تقویت سیستم ایمنی، تکمیل رژیم غذایی با مواد مغذی ضروری و گرایش به فعالیت بدنی و سلامتی هدایت می‌شود.

تحلیل زیر، تقسیم‌بندی بازار بر اساس عملکرد مکمل‌ها، رهبران بازار جهانی و محلی (لهستان) با سهم و ویژگی‌های آنها، بحث در مورد کانال‌های توزیع ، ساختار هزینه تولید مکمل‌ها، روندهای کلیدی مصرف‌کنندگان ، چارچوب نظارتی در مناطق مختلف جهانی و چشم‌انداز رشد تا سال 2030 ، از جمله تأثیر فناوری‌های جدید (هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی) و تغییرات قانونی بالقوه را ارائه می‌دهد. همه بخش‌ها با داده‌های کمی به‌روز (ارزش‌های بازار، نرخ رشد مرکب سالانه، حجم‌ها) از منابع معتبر پشتیبانی می‌شوند.

1. تقسیم بندی بازار مکمل های غذایی

بازار مکمل‌ها از نظر انواع و کارکردهای محصول بسیار متنوع است . در زیر بخش‌های اصلی محصول و اهمیت آنها در بازار جهانی (و در صورت امکان، ویژگی‌های خاص بازار لهستان) آمده است:

• ویتامین‌ها و مواد معدنی: ویتامین‌ها و مواد معدنی کلاسیک که اغلب به شکل مولتی‌ویتامین مصرف می‌شوند، بخش کلیدی را تشکیل می‌دهند . این بخش از نظر تاریخی بزرگترین دسته است و تقریباً 30٪ از درآمد جهانی این صنعت را تشکیل می‌دهد. محبوب‌ترین آنها ویتامین‌های C، D، A، E و ویتامین‌های گروه B و همچنین مواد معدنی مانند منیزیم، کلسیم و روی هستند. در لهستان، مکمل‌های ویتامین و مواد معدنی نیز غالب هستند - افزایش علاقه به سلامت پس از همه‌گیری منجر به رونق ویتامین D، مولتی‌ویتامین‌ها و الکترولیت‌ها شده است. این بخش به طور پیوسته در حال رشد است (به طور متوسط ​​​​سالانه تقریباً 7٪ در سطح جهان).

  منابع:
  globenewswire.com,
  mynaturalorigins.com,
  grandviewresearch.com

• مکمل‌های گیاهی و آداپتوژن‌ها : بخش قابل توجهی از بازار از مکمل‌های مبتنی بر عصاره‌های گیاهی، گیاهان دارویی و به اصطلاح آداپتوژن‌ها تشکیل شده است - مواد گیاهی که به بدن کمک می‌کنند تا با استرس سازگار شود، مانند جینسینگ، آشواگاندا، رودیولا، قارچ‌های ریشی و غیره. محصولات گیاهی اغلب از عملکردهای خاص (حافظه، ایمنی، کاهش استرس، میل جنسی) پشتیبانی می‌کنند. در سطح جهانی، بخش مکمل‌های گیاهی پس از ویتامین‌ها دومین بخش بزرگ است و بازار آداپتوژن‌ها در سال 2024 تقریباً 11 میلیارد دلار تخمین زده شد و پیش‌بینی می‌شود در سال 2031 به بیش از 20 میلیارد دلار (با نرخ رشد مرکب سالانه 7٪) افزایش یابد. آداپتوژن‌ها به لطف روند سلامتی در حال افزایش محبوبیت هستند - به عنوان مثال، مکمل‌های مبتنی بر قارچ و گیاهان دارویی. علاقه در لهستان نیز قابل مشاهده است و فروش فرآورده‌های حاوی جینسینگ، آشواگاندا و بادرنجبویه رو به افزایش است. ابرغذاها (مانند اسپیرولینا، کلرلا، جو جوان) نیز در حال افزایش محبوبیت هستند.

  Źródło:
  pmrmarketexperts.com

• تغذیه ورزشی : بخشی از مکمل‌ها که از فعالیت بدنی، عضله‌سازی، ریکاوری و عملکرد پشتیبانی می‌کنند. این بخش شامل پروتئین‌های وی و گیاهی ، افزایش‌دهنده‌های وزن، اسیدهای آمینه (BCAA، کراتین)، مکمل‌های قبل از تمرین و مکمل‌های کاهش وزن و چربی‌سوزی می‌شود. تخمین زده می‌شود که بازار جهانی تغذیه ورزشی از ۴۵ میلیارد دلار آمریکا (۲۰۲۴) فراتر رود و سالانه تقریباً ۸ درصد رشد داشته باشد. طبق تحقیقات Grand View، بخش پروتئین و اسید آمینه نرخ رشد مرکب سالانه بالایی معادل ۱۳.۴ درصد (۲۰۲۴-۲۰۳۰) را تجربه می‌کند.

  منابع:
  cognitivemarketresearch.com,
  mynaturalorigins.com

• پروبیوتیک‌ها و سلامت روده: مکمل‌های حاوی پروبیوتیک (باکتری‌ها و مخمرهای مفید) از میکروبیوم روده، هضم و ایمنی پشتیبانی می‌کنند. بازار جهانی مکمل‌های غذایی پروبیوتیک در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۸ میلیارد دلار تخمین زده شد و با سریع‌ترین نرخ در صنعت در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) تقریباً ۱۴ درصد باشد.

  Źródło:
  giikorea.co.kr

• CBD و کانابینوئیدها: بخشی از مکمل‌های حاوی CBD (کانابیدیول از کنف) و سایر کانابینوئیدهای غیر روانگردان. این محصولات به عنوان تسکین‌دهنده استرس، بهبوددهنده خواب و تسکین‌دهنده درد و التهاب تبلیغ می‌شوند. بازار جهانی مکمل‌های CBD هنوز کوچک است (چند میلیارد دلار آمریکا)، که عمدتاً به دلیل وضعیت‌های قانونی متفاوت است - CBD به عنوان یک مکمل در برخی کشورها مجاز است، در حالی که در برخی دیگر محدود شده است. پیش‌بینی‌ها به رشد پویا در این بخش، به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا اشاره دارد.

  Źródło:
  pmrmarketexperts.com

• بخش‌های دیگر - بخش‌های دیگر همچنین شامل اسیدهای چرب امگا ۳ (روغن کبد ماهی، روغن ماهی)، فیبر، مکمل‌های زیبایی (مثل کلاژن ، بیوتین برای پوست، مو و ناخن) و محصولات تخصصی (مثل ویتامین‌های دوران بارداری برای زنان باردار، مکمل‌های سالمندان برای سالمندان) می‌شوند. این محصولات اغلب در دسته‌های وسیع‌تری گروه‌بندی می‌شوند.

  تنها در ایالات متحده، تعداد مکمل‌های موجود از تقریباً ۴۰۰۰ در سال ۱۹۹۴ به ۹۰۰۰۰ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

  Źródło:
  journalofethics.ama-assn.org

2. رهبران بازار و ویژگی های رقابت

2.1 رهبران جهانی و ساختار رقابت جهانی

بازار جهانی مکمل‌های غذایی بسیار پراکنده است و تعداد زیادی تولیدکننده و برند در آن فعالیت می‌کنند و سهم بازار بین صدها نهاد پراکنده است. هیچ بازیگر واحدی بر کل بازار جهانی تسلط ندارد، اگرچه گروهی از شرکت‌های بزرگ با جایگاه‌های تثبیت‌شده وجود دارند. در میان تولیدکنندگان پیشرو مکمل در جهان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Amway (Nutrilite): بزرگترین شرکت فروش مستقیم جهان، که به خاطر برند Nutrilite ویتامین‌ها و مواد معدنی خود شناخته می‌شود. سال‌هاست که Amway در صدر جدول فروش مکمل‌ها قرار دارد؛ Amway سالانه تقریباً 8 تا 9 میلیارد دلار در سطح جهان درآمد کسب می‌کند که بخش قابل توجهی از آن در بخش تغذیه است.

• Herbalife Nutrition: یک شرکت بازاریابی چند سطحی (MLM) متخصص در مکمل‌های مدیریت وزن، شیک‌های پروتئینی و سلامتی. فروش جهانی آن در سال 2023 تقریباً 5,1 میلیارد دلار بوده است. Herbalife توسط Euromonitor به عنوان برند شماره 1 در دسته تغذیه فعال و سبک زندگی و همچنین به عنوان یک رهبر در بخش مدیریت وزن مورد ستایش قرار گرفته است.

• Glanbia PLC: یک شرکت ایرلندی که در زمینه تغذیه ورزشی پیشرو جهانی است - مالک برندهایی مانند Optimum Nutrition (که به خاطر پروتئین وی Gold Standard شناخته می‌شود) و BSN.

• Bayer AG: یک شرکت داروسازی جهانی که بخش سلامت مصرف‌کننده آن مکمل‌های شناخته‌شده‌ای از جمله One A Day (مولتی‌ویتامین محبوب در ایالات متحده) و Berocca (مکمل انرژی‌زای B کمپلکس) را ارائه می‌دهد. Bayer پس از خرید Merck Consumer Care در سال ۲۰۱۴، حضور خود را در این صنعت گسترش داد.

• هالئون (که قبلاً GSK Consumer Healthcare نام داشت): این شرکت از جدایی بخش مصرف‌کنندگان GSK و فایزر در سال ۲۰۲۲ ایجاد شد. سبد محصولات آن شامل یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای مولتی‌ویتامین در سطح جهانی - Centrum - و مکمل‌های معدنی مانند Caltrate و Osteocare می‌شود.

• Nestlé Health Science: بخشی از شرکت نستله که به طور تهاجمی در خرید شرکت‌های مکمل سرمایه‌گذاری می‌کند و از جمله، شرکت کانادایی Atrium Innovations ( برندهای Garden of Life و Pure Encapsulations ) و بخشی از گروه آمریکایی Bountiful ( برندهای Solgar و Nature's Bounty ) را خریداری کرده است.

• آزمایشگاه‌های ابوت / AbbVie: یک شرکت آمریکایی که به خاطر محصولات تغذیه‌ای (مثلاً Ensure برای سالمندان، Pedialyte برای کودکان) و مکمل‌های غذایی تخصصی‌اش شناخته شده است.

• سایر بازیگران مهم: این بازار همچنین شامل شرکت‌هایی مانند Reckitt (مالک برند Schiff Nutrition )، Church & Dwight ( Vitafusion - پیشرو در تولید پاستیل‌های ویتامینه در ایالات متحده)، Pharmavite ( Nature Made - یکی از برترین‌ها در ایالات متحده)، Otsuka (ژاپن)، Blackmores (رهبر مکمل‌ها در استرالیا)، Arkopharma (متخصص در مکمل‌های گیاهی) و شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه (DSM، BASF) می‌شود.

با وجود حضور شرکت‌های بزرگ، سهم بازار 10 شرکت برتر نسبتاً کم است - برای مثال، تقریباً 1400 تولیدکننده مکمل در ایالات متحده وجود دارد، در حالی که در سطح جهان ده‌ها هزار محصول وجود دارد. بنابراین، این صنعت با رقابت شدید و تمرکز پایین مشخص می‌شود. سال‌های اخیر همچنین شاهد ادغام و تملک (M&A) بوده‌ایم، زیرا بازیگران بزرگتر، شرکت‌های کوچک‌تر و نوآور را خریداری می‌کنند.

3. کانال های اصلی توزیع مکمل ها

3.1 کانال های توزیع در سراسر جهان

فروش آفلاین (فروش حضوری) هنوز هم بخش عمده‌ای از فروش جهانی مکمل‌ها را تشکیل می‌دهد - در سال ۲۰۲۳، تقریباً ۸۰٪ از ارزش فروش توسط کانال‌های سنتی ایجاد شده است. کانال‌های آفلاین شامل داروخانه‌ها، دراگ‌استورها، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های تخصصی (به عنوان مثال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند GNC و Vitamin Shoppe) و همچنین باشگاه‌های ورزشی و فروشگاه‌های لوازم ورزشی می‌شوند.

فروش مستقیم (MLM) یکی از ویژگی‌های کانال‌های این صنعت است - شرکت‌هایی مانند Amway، Herbalife و Forever Living از طریق شبکه‌های توزیع‌کننده فعالیت می‌کنند، اگرچه اهمیت MLM به تدریج به نفع تجارت الکترونیک در حال کاهش است. در سطح جهانی، تخمین زده می‌شود که فروش آنلاین تا سال ۲۰۲۳ تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد را تشکیل دهد و مدل DTC (مستقیم به مصرف‌کننده) به لطف فروش مستقیم از طریق فروشگاه‌های آنلاین اختصاصی و اشتراک‌ها، محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند.

3.2. ماهیت خاص توزیع در لهستان

در لهستان، داروخانه‌ها به طور سنتی کانال اصلی توزیع مکمل‌ها بوده‌اند - چه به صورت فیزیکی و چه آنلاین. به دلیل اعتماد به داروسازان و تصور عمومی از مکمل‌ها به عنوان محصولاتی مشابه داروها، داروخانه‌ها قبلاً 70 تا 80 درصد از فروش را به خود اختصاص می‌دادند. با این حال، در حال حاضر، فروش آنلاین اهمیت پیدا کرده است - تا سال 2023، بیش از 23 درصد از ارزش بازار مکمل‌های لهستان توسط تجارت الکترونیک ایجاد خواهد شد. علاوه بر داروخانه‌ها، مکمل‌ها در داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های تخصصی و از طریق مدل‌های MLM در دسترس هستند.

4. تجزیه و تحلیل هزینه های تولید مکمل های غذایی

معرفی یک مکمل به بازار شامل تعدادی هزینه در مراحل مختلف است - از تحقیق و توسعه (R&D)، از طریق خرید مواد اولیه، تولید، بسته بندی، تا بازاریابی و توزیع. ساختار هزینه صنعت مکمل با صنعت داروسازی متفاوت است، به طوری که بخش کوچکتری از بودجه صرف تحقیقات و بخش بزرگتری به بازاریابی و فروش می شود.

• تحقیق و توسعه (R&D)

  این شامل کار بر روی فرمول محصول، انتخاب مواد تشکیل دهنده، تست پایداری و توسعه فناوری تولید است. هزینه های تحقیق و توسعه معمولاً تنها چند درصد از درآمدها را تشکیل می دهد که سهم بسیار کمتری نسبت به صنعت داروسازی است.

  Źródło:
  journalofethics.ama-assn.org

• مواد اولیه و مواد فعال

  خرید مواد فعال (ویتامین ها، عصاره ها، مواد معدنی، پروبیوتیک ها) و مواد کمکی (حامل، ژلاتین، شیرین کننده ها). سهم هزینه‌های مواد خام می‌تواند بسیار متفاوت باشد - برای ویتامین‌های مصنوعی ساده این مقدار کم است، در حالی که برای عصاره‌های پیشرفته یا پروبیوتیک‌ها می‌تواند حدود 20 تا 30 درصد هزینه‌های تولید باشد. همچنین روند رو به رشدی در استفاده از مواد ثبت شده و مارک دار وجود دارد که اگرچه گران تر هستند، اما مزیت بازاریابی را به همراه دارند.

  Źródło:
  smpnutra.com

• تولید و کنترل کیفیت

  فرآیند تولید شامل مخلوط کردن مواد اولیه، کپسوله کردن یا قرص‌سازی ، بطری کردن و کنترل کیفیت (آزمایش خلوص آزمایشگاهی، تجزیه و تحلیل محتوای مواد تشکیل‌دهنده) مطابق با اصول GMP است. بسیاری از شرکت‌ها از تأسیسات تولید قراردادی استفاده می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد هزینه‌ها را در تولید در مقیاس بزرگ تقسیم کنند.

• بسته بندی و بسته بندی

  مکمل باید بسته بندی شود - اغلب در یک بطری (شیشه ای یا پلاستیکی)، تاول یا کارتن. هزینه های بسته بندی می تواند حدود 10 تا 15 درصد قیمت محصول را تشکیل دهد و در محصولات درجه یک این سهم ممکن است بیشتر باشد، به خصوص اگر از بسته بندی گسترده استفاده شود.

• بازاریابی و فروش

  بیشترین سهم هزینه‌های تولید یک مکمل به بازاریابی و توزیع - کمپین‌های تبلیغاتی، پروموشن‌ها، پشتیبانی فروش و حاشیه سود واسطه‌ها (داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها) - نسبت داده می‌شود. منابع مختلف نشان می‌دهند که این هزینه‌ها می‌توانند تا ۴۰ تا ۶۰ درصد از قیمت خرده‌فروشی را تشکیل دهند.

  Źródło:
  creativethirst.com

به طور خلاصه، اگرچه هزینه تولید خود مکمل (مواد اولیه، تحقیق و توسعه، تولید) خیلی بالا نیست، اما هزینه های هنگفت برای بازاریابی و توزیع به طور قابل توجهی قیمت نهایی را افزایش می دهد. متوسط ​​حاشیه ناخالص در صنعت مکمل های ایالات متحده تقریباً 38٪ است.

5. گرایش های عمده مصرف کننده در صنعت

• شخصی سازی مکمل

  مصرف کنندگان به طور فزاینده ای انتظار دارند محصولاتی متناسب با نیازهای فردی - بر اساس نظرسنجی ها، نتایج آزمایش خون یا آزمایش های DNA- باشد. روند شخصی سازی امکان ایجاد بسته های مکمل منحصر به فرد را فراهم می کند که نیازهای کاربر خاص را برآورده می کند.

  Źródło:
  grandviewresearch.com

• برچسب تمیز، طبیعی بودن و شفافیت

  روند برچسب پاک شامل استفاده از مواد اولیه ساده و طبیعی بدون افزودنی‌های مصنوعی، رنگ‌ها یا مواد نگهدارنده است. مصرف‌کنندگان برچسب‌ها را می‌خوانند و محصولات را عاقلانه انتخاب می‌کنند. organicارگانیک، وگان، غیر GMO و بدون گلوتن. شفافیت همچنین به معنای ارائه گواهی‌های کیفیت و اطلاعات مربوط به منشاء مواد تشکیل دهنده است.

• اشکال دارویی جدید و سهولت استفاده

  محبوبیت فرم های جایگزین مکمل ها در حال افزایش است - ژله، شات، پودر در ساشه، اسپری های خوراکی و حتی فرم های جویدنی که مصرف مکمل ها را آسان تر می کند و جذب مواد را بهبود می بخشد.

  Źródło:
  pbintegratori.com

• فراهمی زیستی و اثربخشی بهتر ("مکمل های هوشمند")

  تاکید روزافزونی بر جذب بیشتر مواد مکمل‌ها توسط بدن وجود دارد - از فناوری‌های لیپوزومی، کیلاسیون معدنی و افزودنی‌هایی که جذب را پشتیبانی می‌کنند (مانند پیپرین) استفاده می‌شود. این محصولات به عنوان مؤثرتر تبلیغ می شوند که به نتایج سلامتی بهتری منجر می شود.

  Źródło:
  mynaturalorigins.com

• انباشتگی و رویکردی جامع به سلامت

  مصرف کنندگان بیشتر و بیشتری تصمیم می گیرند از چندین مکمل به طور همزمان (به اصطلاح "پشته") برای دستیابی به اثرات هم افزایی استفاده کنند. برنامه های مکمل مکمل (مانند پک سم زدایی، انرژی + ایمنی) و رویکردی جامع که مکمل را با رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و مراقبت های روانی ترکیب می کند نیز در حال افزایش است.

6. مقررات قانونی و مجوز بازاریابی مکمل ها (EU/PL، ایالات متحده آمریکا، آسیا)

6.1 اتحادیه اروپا و لهستان

در اتحادیه اروپا، مکمل‌های غذایی، مواد غذایی برای اهداف خاص محسوب می‌شوند . قانون اساسی، دستورالعمل 2002/46/EC است که در میان موارد دیگر، ویتامین‌ها، مواد معدنی و اشکال شیمیایی مجاز آنها را تعیین می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین الزامات برچسب‌گذاری، مانند اطلاعات اجباری در مورد میزان مصرف روزانه، درصد میزان مرجع مصرف (RIV) و هشدار "از میزان توصیه شده تجاوز نکنید" را تعیین می‌کند. در لهستان، مکمل‌ها توسط قانون ایمنی غذا و تغذیه و مقررات صادر شده توسط وزیر بهداشت تنظیم می‌شوند. تولیدکننده یا واردکننده باید قبل از عرضه محصول به بازار، آن را در اداره بازرسی ارشد بهداشتی (GIS) ثبت کند - این فرآیند اطلاع‌رسانی است، نه ثبت.

6.2 ایالات متحده

در ایالات متحده، مکمل‌های غذایی تحت قانون DSHEA در سال 1994 تعریف شده‌اند. FDA تأییدیه قبل از بازار را برای مکمل‌ها انجام نمی‌دهد - محصولات با مسئولیت سازنده به بازار معرفی می‌شوند. رعایت استانداردهای cGMP الزامی است و برچسب باید شامل پانل "حقایق تکمیلی" به همراه هشداری مبنی بر اینکه محصول توسط FDA ارزیابی نشده باشد. "این بیانیه توسط FDA ارزیابی نشده است. این محصول برای تشخیص، درمان، درمان یا پیشگیری از بیماری نیست."

6.3 مقررات منتخب در آسیا (چین، ژاپن)

در چین، مکمل‌ها (اغلب به عنوان «غذاهای سلامت» شناخته می‌شوند) به شدت تنظیم می‌شوند. به طور سنتی، هر محصول به گواهی "کلاه آبی" از CFDA (در حال حاضر SAMR) نیاز داشت، اما از سال 2016 یک سیستم دوگانه معرفی شده است: ثبت نام یا اطلاع رسانی. محصولات با ترکیبات مختلف یا ویژگی های جدید هنوز نیاز به ثبت نام کامل دارند.

در ژاپن، سیستم FOSHU (غذاها برای مصارف بهداشتی مشخص) وجود دارد - گواهی برای محصولات با اثرات بهداشتی تایید شده، و از سال 2015 یک سیستم سبکتر FFC (غذاهای با ادعای عملکرد) نیز معرفی شده است که بر اساس اطلاع رسانی با شواهد علمی است.

سایر کشورهای آسیایی (مانند هند، اندونزی، مالزی، استرالیا) مقررات خاص خود را دارند که معمولاً از مدل‌های ایالات متحده یا اتحادیه اروپا الهام گرفته شده‌اند و اغلب ثبت و صدور گواهینامه برای محصول را الزامی می‌دانند (مثلاً گواهینامه حلال در مالزی).

7. چشم انداز توسعه بازار تا سال 2030

پیش‌بینی‌های شرکت‌های تحقیقاتی مختلف نشان می‌دهد که بازار جهانی مکمل‌های غذایی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا برسد . به عنوان مثال، Grand View Research ارزش بازار را تقریباً ۳۲۷ میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی می‌کند (نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۹.۱٪، ۲۰۲۴-۲۰۳۰).

محرک های اصلی رشد افزایش آگاهی سلامت، پیری جوامع، نیاز به حمایت از ایمنی و گسترش در بازارهای نوظهور (به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه) است. در ایالات متحده و اروپا، نرخ رشد ممکن است کمتر باشد (چند درصد در سال) به دلیل نفوذ زیاد در بازار، اما جایگاه های جدید مانند مکمل های سلامت روان یا نوتروپیک ها همچنان در حال ظهور هستند.

• نوآوری و شخصی سازی فناوری

  توسعه nutrigenomics، استفاده از هوش مصنوعی و داده های بزرگ در طراحی فرمول، و شخصی سازی پویا مکمل ها (بر اساس تجزیه و تحلیل DNA، میکروبیوم و داده های پوشیدنی) می تواند بازار را کاملا متحول کند.

  Źródło:
  grandviewresearch.com

• تاثیر بیوتکنولوژی و منابع جدید مواد تشکیل دهنده

  روش‌های تخمیر، کشت سلولی و مهندسی ژنتیک می‌توانند تولید مواد زیست فعال جدید، از جمله: پروبیوتیک‌ها با خواص بهبودیافته، عصاره‌های گیاهان کمیاب و همچنین مواد به‌دست‌آمده از جلبک‌ها یا قارچ‌های پزشکی را امکان‌پذیر کنند.

• اشکال دارویی جدید و تکنولوژی تجویز

  علاوه بر قرص‌های سنتی، مکمل‌هایی به شکل ژله، شات، پودر، اسپری خوراکی، و حتی پچ‌های ترانس‌درمال یا سیستم‌های تحویل مواد با فناوری نانو به طور فزاینده‌ای محبوب می‌شوند.

• ادغام با مراقبت های بهداشتی

  مکمل‌ها می‌توانند بخشی از سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی شوند - سوابق الکترونیکی بیمار، بهداشت از راه دور یا برنامه‌هایی که توصیه‌های غذایی را با مکمل‌ها ترکیب می‌کنند، می‌توانند اعتماد و اثربخشی درمان را افزایش دهند.

• تغییرات قانونی و استانداردسازی جهانی

  تغییرات در مقررات در اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیایی امکان پذیر است - با ایجاد محدودیت های یکسان برای مواد تشکیل دهنده، کوتاه کردن لیست افزودنی های مجاز یا تشدید نظارت بر تبلیغات. علاوه بر این، ابتکارات صدور گواهینامه جهانی و گزارش عوارض جانبی می تواند به افزایش شفافیت بازار کمک کند.

• بازارهای جدید و بخش های جمعیتی

  بازار مکمل‌ها ممکن است در بخش‌های کوچک‌تر نیز توسعه یابد - علاقه‌ی فزاینده‌ای به مکمل‌ها برای مردان، کودکان، افراد مسن (مانند محصولات سالمندان) و مکمل‌ها برای حیوانات خانگی وجود دارد.

به طور خلاصه، بازار مکمل‌های غذایی رشد و بالغ خواهد شد و از نظر فناوری پیشرفته‌تر، محصولات متنوع‌تر، اما همچنین تنظیم‌شده‌تر خواهد شد. مکمل‌ها می‌توانند به بخشی روزمره از مراقبت‌های بهداشتی تبدیل شوند که ترکیبی از رژیم غذایی، فعالیت بدنی و مراقبت‌های بهداشتی است.

6. مقررات قانونی و مجوز بازاریابی مکمل ها (EU/PL، ایالات متحده آمریکا، آسیا)

6.1 اتحادیه اروپا و لهستان

در اتحادیه اروپا، مکمل‌های غذایی، مواد غذایی برای اهداف خاص محسوب می‌شوند . قانون کلیدی، دستورالعمل 2002/46/EC پارلمان اروپا است که ویتامین‌ها، مواد معدنی و اشکال شیمیایی مجاز آنها را که در مکمل‌ها استفاده می‌شوند، مشخص می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین الزامات برچسب‌گذاری را تعیین کرده است - برچسب باید شامل موارد دیگر، اطلاعات مربوط به میزان مصرف روزانه، درصد مرجع مصرف (RIV) و هشدار "از میزان توصیه شده تجاوز نکنید" باشد. در لهستان، مکمل‌ها توسط قانون ایمنی غذا و تغذیه و مقررات صادر شده توسط وزیر بهداشت تنظیم می‌شوند. تولیدکنندگان یا واردکنندگان باید قبل از عرضه محصول به بازار، آن را در اداره بازرسی بهداشتی (GIS) ثبت کنند - این یک فرآیند اطلاع‌رسانی است (اگر GIS ظرف 30 روز پاسخ ندهد، محصول می‌تواند فروخته شود)، که ورود به بازار را تسهیل می‌کند اما مسئولیت ایمنی را بر عهده می‌گیرد.

6.2 ایالات متحده

در ایالات متحده، مکمل‌های غذایی تحت قانون DSHEA در سال 1994 تعریف شده‌اند. FDA تأییدیه مکمل‌ها را قبل از بازار انجام نمی‌دهد - محصولات با مسئولیت سازنده به بازار معرفی می‌شوند. رعایت استانداردهای cGMP و گنجاندن پانل "حقایق مکمل" روی برچسب با یک هشدار اجباری الزامی است ("این بیانیه توسط FDA ارزیابی نشده است. این محصول برای تشخیص، درمان، درمان یا پیشگیری از هر بیماری در نظر گرفته نشده است."). علاوه بر این، سازندگان می‌توانند ادعاهای ساختاری-عملکردی داشته باشند، اما نمی‌توانند ادعا کنند که محصول بیماری را درمان یا از آن پیشگیری می‌کند.

6.3 مقررات در آسیا (چین، ژاپن)

در چین، مکمل ها، که اغلب به عنوان "غذاهای سالم" شناخته می شوند، به شدت تحت نظارت هستند. هر محصول قبلاً به گواهی "کلاه آبی" از CFDA (در حال حاضر SAMR) نیاز داشت، اما از سال 2016 یک سیستم دوگانه - ثبت نام یا اطلاع رسانی معرفی شده است. محصولات با ترکیبات غیرعادی یا عملکردهای جدید هنوز نیاز به ثبت نام کامل دارند و تبلیغات مکمل باید توسط مقامات تایید شود.

در ژاپن، یک سیستم FOSHU (غذاها برای مصارف بهداشتی مشخص) وجود دارد - گواهی برای محصولات با اثرات بهداشتی تایید شده. در سال 2015، سیستم FFC (Foods with Function Claims) نیز معرفی شد که به تولیدکنندگان این امکان را می دهد تا ادعاهای سلامت را بر اساس شواهد علمی ارائه شده اعلام کنند.

سایر کشورهای آسیایی (مانند هند، اندونزی، مالزی، استرالیا) مقرراتی با الهام از مدل‌های ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، با الزامات اضافی (مانند گواهی حلال در مالزی) دارند.

7. چشم انداز توسعه بازار تا سال 2030

پیش‌بینی‌های شرکت‌های تحقیقاتی مختلف نشان می‌دهد که بازار جهانی مکمل‌های غذایی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا برسد . به عنوان مثال، Grand View Research ارزش تقریبی ۳۲۷ میلیارد دلار آمریکا را پیش‌بینی می‌کند (نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۹.۱٪، ۲۰۲۴-۲۰۳۰).

محرک های اصلی رشد عبارتند از: افزایش آگاهی سلامت، پیری جوامع، تلاش برای بهبود ایمنی و سلامت (روندی که با تجربه همه گیر حمایت می شود) و گسترش در بازارهای نوظهور، به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه، جایی که کشورهایی مانند چین، هند و اندونزی رشد پویایی را نشان می دهند.

• نوآوری و شخصی سازی

  توسعه nutrigenomics، استفاده از هوش مصنوعی و Big Data برای طراحی فرمول های مکمل شخصی سازی شده، شخصی سازی پویا (بر اساس تجزیه و تحلیل DNA، داده های پوشیدنی یا نتایج تحقیقات متابولیک) می تواند به طور کامل نحوه توسعه و توزیع محصولات را تغییر دهد.

  Źródło:
  grandviewresearch.com

• تاثیر بیوتکنولوژی و منابع جدید مواد تشکیل دهنده

  بیوتکنولوژی به دست آوردن مواد زیست فعال جدید، از جمله: از طریق تخمیر، کشت سلولی یا مهندسی ژنتیک را ممکن می سازد. این همچنین ممکن است شامل طراحی پروبیوتیک هایی با خواص بهبود یافته یا به دست آوردن مواد تشکیل دهنده از جلبک ها و قارچ های دارویی باشد.

• اشکال دارویی جدید و تکنولوژی تجویز

  علاوه بر قرص‌ها و کپسول‌های سنتی، مکمل‌هایی به شکل ژله، شات، پودر، اسپری خوراکی و حتی سیستم‌های ترانس درمال (پچ‌ها) و همچنین حامل‌های نانوتکنولوژیکی که پایداری و فراهمی زیستی مواد را بهبود می‌بخشند، توسعه خواهند یافت.

• ادغام با مراقبت های بهداشتی

  به طور فزاینده ای، مکمل ها را می توان در سیستم های مراقبت های بهداشتی ادغام کرد - سوابق الکترونیکی بیمار، بهداشت از راه دور، و حتی تجویز مکمل ها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه می تواند نقش آنها را در مراقبت های بهداشتی جامع افزایش دهد.

• تغییرات قانونی و استانداردسازی

  تغییرات نظارتی بیشتر - هم در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و هم در کشورهای آسیایی - در مورد محدودیت های مواد تشکیل دهنده، لیست افزودنی های مجاز، نظارت بر تبلیغات و ابتکارات صدور گواهینامه جهانی امکان پذیر است. چنین تغییراتی می تواند شفافیت و امنیت بازار را افزایش دهد.

• بازارهای جدید و بخش های جمعیتی

  بازار مکمل‌ها همچنین ممکن است در بخش‌هایی که قبلاً کمتر مورد استثمار قرار گرفته بودند توسعه یابد - علاقه فزاینده‌ای به محصولات برای مردان (مانند تستوسترون، انرژی)، برای کودکان (مانند پروبیوتیک‌ها، روغن کبد ماهی) و برای سالمندان (مکمل‌های مربوط به سالمندان) وجود دارد. ما همچنین نمی‌توانیم بخش مکمل‌های حیوانات خانگی را که به صورت پویا در حال توسعه است نادیده بگیریم.

به طور خلاصه، بازار مکمل‌های غذایی به رشد و بلوغ خود ادامه می‌دهد و از نظر فناوری پیشرفته‌تر، محصولات متنوع‌تر و در عین حال تنظیم‌تر می‌شود. مکمل ها می توانند به بخشی روزمره از مراقبت های بهداشتی تبدیل شوند، مکمل رژیم غذایی، فعالیت بدنی و مراقبت های بهداشتی.

منابع و خلاصه

تجزیه و تحلیل فوق بر اساس داده های گزارش های بازار (PMR، Grand View Research، Statista)، انتشارات صنعت و اطلاعات رسمی از تنظیم کننده ها است. ارقام و پیش‌بینی‌های کلیدی از گزارش‌های جاری (2022-2024) برای اطمینان از صحت گرفته شده‌اند.

منابع ذکر شده:

【2】 گزارش تحلیل بازار، سهم و روندهای مکمل‌های غذایی Grand View Research 2024-2030 (داده‌های جهانی، روندها)

grandviewresearch.com

【4】 PMR – مکمل‌های غذایی تحت تأثیر روندهای جدید (مقاله، ارزش بازار PL 2022، رفتار مصرف‌کننده)

pmrmarketexperts.com

【6】 PMR – مکمل‌های غذایی تحت تأثیر روندهای جدید (ادامه، روندهای PL: سوپرفودها، CBD، احساسات شرکت)

pmrmarketexperts.com

【12】 GlobeNewswire/ResearchAndMarkets – گزارش تحلیل بازار جهانی مکمل‌های غذایی 2024 (ارزش جهانی 2030، نرخ رشد مرکب سالانه)

globenewswire.com

【14】 GlobeNewswire/ResearchAndMarkets – نکات برجسته گزارش بازار مکمل‌های غذایی (تقسیم‌بندی جهانی: سهم ویتامین‌ها، کانال‌ها، منطقه آسیا-اقیانوسیه)

globenewswire.com

【15】 گرند ویو ریسرچ – اندازه و روند بازار مکمل‌های ویتامینی 2023-2030 (بازار جهانی ویتامین)

grandviewresearch.com

【16】 گرند ویو ریسرچ – بازار مکمل‌های غذایی پروبیوتیک (ارزش و نرخ رشد مرکب سالانه جهانی برای پروبیوتیک‌ها)

grandviewresearch.com

【22】 سیاست - تجارت عالی در زمینه پیراپزشکی (مقاله 2014، رهبر آفلوفارم در بازار لهستان)

polityka.pl

【26】 ZawódTrener.pl با توجه به KRS - داده های مربوط به تعداد نهادهای موجود در صنعت مکمل ها در لهستان

zawodtrener.pl

【19】 Rzeczpospolita – مکمل‌های غذایی به رکورد جدیدی دست یافتند (۲۰۲۱، تعداد محصولات جدید، ارزش ۶ میلیارد زلوتی لهستان)

rp.pl

【33】 PMR – لهستانی‌ها مکمل‌های غذایی بیشتری می‌خرند (2024، کانال‌های فروش لهستانی، تجارت الکترونیک 23%)

pmrmarketexperts.com

【44】 SMPNutra - هزینه واقعی تولید مکمل‌ها (تحلیل صنعت، روندهای جهانی، هزینه‌های مواد تشکیل‌دهنده برند)

smpnutra.com

【53】 CreativeThirst - آیا کسب و کار مکمل‌های غذایی سودآور است؟ (داده‌های بازار ایالات متحده، 77٪ آمریکایی‌ها از مکمل‌ها استفاده می‌کنند، هزینه‌های اصلی بازاریابی است)

creativethirst.com

【47】 مجله اخلاق AMA – ویژگی‌های صنعت مکمل‌های غذایی… (مقررات ایالات متحده، تعداد محصولات، ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵)

journalofethics.ama-assn.org

【57】 MyNaturalOrigins – مکمل‌های غذایی فردا: نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید (روندهای نوآوری، سهم 30 درصدی از ویتامین‌ها در سال 2023، فرمول‌های لیپوزومی)

mynaturalorigins.com

【61】 گروه CIRS – ثبت و بایگانی مواد غذایی سالم چین (سیستم نظارتی چین 2016: ثبت در مقابل اطلاع رسانی)

khlaw.com

【62】 NutraIngredients-Asia – مقررات غذایی کاربردی ژاپن FFC (سیستم FFC در مقابل FOSHU)

دایره المعارف.pub