Skrót Artykułu
W 2024 roku globalny rynek suplementów diety został wyceniony przez MarketsandMarkets na około 179,53 mld USD, a jego wartość ma wzrosnąć do 258,75 mld USD do 2029 roku przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 7,6%. Szerzej rozumiany rynek suplementów żywieniowych osiągnął w 2024 roku wartość 481,28 mld USD i ma wzrosnąć do 816,57 mld USD do 2033 roku (CAGR 6,05% w latach 2025–2033). Najwyższe tempo wzrostu notują kategorie plant-based, probiotyki i produkty personalizowane, co napędza światowy popyt.
Europa i Ameryka Północna pozostają najbardziej dojrzałe, lecz region Azji i Pacyfiku rozwija się najszybciej dzięki rosnącym dochodom i popularyzacji e-commerce. Całą branżę kształtują coraz bardziej rygorystyczne regulacje (m.in. EFSA, FDA), rosnąca konsolidacja oraz inwestycje w jakość i innowacje.
Przeczytaj cały artykuł by poznać szczegóły.
Globalne trendy na rynku suplementów diety
Rynek suplementów diety globalnie odnotował znaczący wzrost, osiągając wartość 178,82 miliarda dolarów w roku 2023. Prognozy na najbliższe lata wskazują, że tempo wzrostu tego rynku utrzyma się na poziomie 8,8% rocznie aż do 2032 roku. Głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost są rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństw oraz coraz większe zainteresowanie produktami naturalnymi i organicznymi.
1. Wartość rynku i tempo wzrostu (CAGR)
Globalny rynek suplementów diety w 2022/2023 wynosił około 160 mld USD przy rocznym wzroście na poziomie 5–7%, zgodnie z danymi MarketsandMarkets oraz potwierdzany przez inne źródła. Prognozy przewidują, że do 2027–2028 wartość rynku osiągnie 230–240 mld USD (MarketsandMarkets), a według GlobeNewswire do 2029 roku przekroczy 258 mld USD. Różnice w prognozach wynikają z założeń dotyczących dynamiki popytu, zwłaszcza w segmencie plant-based i regionie Azji, co sugeruje, że globalny rynek może wzrosnąć do przedziału 250–260 mld USD do końca dekady.
2. Główne czynniki wzrostu w perspektywie 2025–2029
Wzrost zapotrzebowania na produkty roślinne
Raport GlobeNewswire z 2025 roku wskazuje na wyraźny trend przejścia na plant-based suplementy, takie jak algowe źródła omega-3, wegańskie kapsułki i adaptogenne zioła, napędzany troską o środowisko i zrównoważony rozwój.
Starzenie się populacji
W Ameryce Północnej, Europie oraz niektórych krajach Azji rośnie zapotrzebowanie na suplementy wspierające zdrowie seniorów, co stymuluje rozwój nutraceutyków i innowacyjnych formuł na schorzenia związane ze starzeniem.
Wzrost świadomości prozdrowotnej
Od 2020/2021 konsumenci coraz bardziej koncentrują się na profilaktyce zdrowotnej, co przekłada się na wzrost popytu na produkty wzmacniające odporność, takie jak witaminy, cynk i probiotyki.
Dynamiczny rozwój rynków wschodzących
Chiny, Indie, Indonezja i Brazylia przyciągają inwestycje dzięki rosnącym dochodom i ekspansji e-commerce, co znacząco zwiększa popyt zarówno na suplementy zachodnie, jak i lokalne.
Personalizacja i subskrypcje
Coraz większe znaczenie zyskuje personalizacja produktów, oparta na analizie profilu genetycznego i stylu życia, oraz rozwój modeli subskrypcyjnych, które poprawiają lojalność klientów i wspierają dynamiczny wzrost sprzedaży.
Kluczowe dane rynku suplementów diety w Polsce – Podsumowanie
W 2024 roku wartość polskiego rynku suplementów diety szacowana jest na ponad 21 mld zł, a roczny wzrost na poziomie 5–8% wskazuje, że do 2030 roku rynek może osiągnąć około 30 mld zł. Dynamiczny rozwój napędzają rosnąca świadomość zdrowotna, preferencje dla produktów plant-based oraz ekspansja kanałów e-commerce.
- Segmentacja produktów: Witaminy i minerały (30–35%), zioła i adaptogeny (15–20%), odżywki sportowe (10–12%), probiotyki (8–10%) oraz suplementy funkcjonalne (ok. 10%).
- Kanały dystrybucji: Apteki tradycyjne dominują, ale sprzedaż online rośnie, osiągając ponad 23% udziału, wspierana przez drogerie i systemy MLM.
- Trendy konsumenckie: Rosnąca popularność naturalnych, wegańskich produktów, personalizacja suplementacji, formaty zwiększające wygodę (gummies, shoty) oraz holistyczne podejście do zdrowia.
- Regulacje: Suplementy są notyfikowane do GIS według unijnych standardów, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, choć skuteczny nadzór stanowi wyzwanie ze względu na ogromną liczbę produktów.
- Gracze rynkowi: Liderzy lokalni, tacy jak Aflofarm, Olimp, USP i Polpharma, konkurują z międzynarodowymi markami (Herbalife, Amway, Bayer), oferując szeroki wybór produktów dedykowanych różnym segmentom konsumenckim.
Podsumowując, polski rynek suplementów diety cechuje się nie tylko dużą wartością i dynamicznym wzrostem, ale także intensywną innowacyjnością oraz rozwiniętą dystrybucją, czyniąc go atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, jak i świadomych zdrowotnie konsumentów.
3. Segmentacja rynku według typu suplementów
Dane z raportu MarketsandMarkets (2022–2023) wskazują następującą strukturę segmentacji, z prognozami dalszego wzrostu:
-
Witaminy i minerały
Udział: 30–35%. Największa kategoria o umiarkowanym wzroście (4–5% rocznie), wspierana wzrostem sprzedaży kompleksów multiwitaminowych podczas pandemii.
-
Zioła i ekstrakty roślinne
Udział: 15–20%. Kluczowy motor wzrostu z CAGR do 9–10%, napędzany przez rosnące zainteresowanie naturalnymi rozwiązaniami i adaptogenami, takimi jak ashwagandha, reishi i maca.
-
Kwasy tłuszczowe (omega-3)
Udział: 8–12%. Stabilny wzrost (około 5–6%) przy jednoczesnym przyspieszeniu przejścia na wegańskie źródła, np. omega-3 z alg.
-
Probiotyki
Udział: 8–10%. Silny wzrost (7–9%), wynikający z rosnącej świadomości roli mikrobiomu, szczególnie popularny w Azji i Ameryce Północnej.
-
Odżywki sportowe
Udział: 10–12%. Dynamiczny wzrost (8–9%), napędzany przez młodszych konsumentów, kulturę fitness i aktywny styl życia.
-
Suplementy funkcjonalne (nootropy, nutraceutyki)
Udział: około 10%. Zyskują na znaczeniu w kontekście zdrowia mózgu, redukcji stresu i poprawy jakości snu, wspierane intensywnymi inwestycjami w R&D.
Według GlobeNewswire (2025) najszybciej rosnącą niszą są produkty plant-based w segmencie witamin, białek sportowych i probiotyków, które do 2029 r. mogą wykazywać CAGR powyżej 10%, podnosząc całościowy wzrost rynku.
4. Perspektywa geograficzna
Raporty MarketsandMarkets i GlobeNewswire wskazują na zróżnicowanie globalnego rynku suplementów:
- Ameryka Północna: ok. 30–35% globalnego rynku; USA pozostają największym rynkiem (często przekraczając 45 mld USD rocznie), a kluczowe kanały to apteki, sieci detaliczne (np. Walgreens, CVS, Walmart) oraz e-commerce (Amazon).
- Europa: udział na poziomie 20–25% z umiarkowanym wzrostem (4–6% CAGR) oraz restrykcyjnymi wymogami EFSA, co sprzyja wyborowi suplementów o potwierdzonym, naturalnym składzie (np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji).
- Azja i Pacyfik: najszybciej rosnący region z udziałem 25–30% i prognozowanym CAGR 8–10% – kluczowe rynki to Chiny, Indie i Japonia, gdzie popularność zdobywają mieszanki tradycyjnych medycyn z zachodnimi rozwiązaniami.
- Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka: mniejsze udziały (odpowiednio ~5–7% i 3–5%), ale dynamiczny rozwój kanałów online umożliwia ekspansję globalnych marek.
Prognozy sugerują, że w perspektywie 2027/2029 rynek Azji-Pacyfiku może prześcignąć Amerykę Północną pod względem wolumenu sprzedaży.
5. Kluczowe trendy konsumenckie
- Plant-based i wegańskie suplementy: Trend przejścia na produkty oparte na roślinach (np. wegańskie kapsułki, omega-3 z alg) z napędem etycznym i zdrowotnym.
- Personalizacja: Wzrost popularności testów genetycznych i mikrobiomowych, umożliwiających tworzenie spersonalizowanych protokołów suplementacyjnych oraz modeli subskrypcyjnych.
- Zaufanie i jakość: Rosnące wymagania konsumentów wobec potwierdzonych badań klinicznych i standaryzacji ekstraktów, zastępują tradycyjny marketing informacjami naukowymi.
- Forma podania i wygoda: Popularność produktów łatwych do spożycia, jak gummies, shoty czy proszki, szczególnie wśród młodszych odbiorców.
- Holistyczne podejście: Wielofunkcyjne suplementy łączące wsparcie odporności, zdrowia psychicznego, regeneracji i urody, tworzące tzw. multikategorie.
Dodatkowe aspekty globalne i w Polsce
- Wpływ makroekonomiczny: Globalnie zmienne kursy walut, inflacja i siła nabywcza wpływają na strategie cenowe i popyt na suplementy, a podobne wyzwania obserwuje się również w Polsce, gdzie konsumenci stają się bardziej selektywni przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
- Zmiany demograficzne: Globalne starzenie się populacji napędza rozwój suplementów wspierających zdrowie seniorów, podczas gdy w Polsce, oprócz rosnącej liczby osób starszych, regionalne różnice demograficzne wpływają na specyfikę oferty produktowej.
- Innowacje technologiczne: Na całym świecie platformy oparte na AI i big data umożliwiają personalizację suplementacji oraz rozwój modeli subskrypcyjnych, co w Polsce przekłada się na poprawę doświadczenia zakupowego i efektywność kanałów dystrybucji.
- Bezpieczeństwo i jakość: Globalne regulacje (EFSA, FDA) oraz lokalne przepisy w Polsce kształtują standardy bezpieczeństwa i transparentności, a intensywne kampanie edukacyjne podnoszą świadomość konsumentów na temat jakości produktów.
6. Kanały dystrybucji – rozwój e-commerce
- W 2023 r. według MarketsandMarkets, kanał internetowy generował 30–35% światowej sprzedaży suplementów, z wyższym udziałem (nawet do 50%) w USA i Chinach.
- GlobeNewswire (2025) podkreśla dynamiczny wzrost sprzedaży online w regionie Azji-Pacyfiku za pośrednictwem platform takich jak Alibaba, JD.com czy Flipkart.
- Podczas gdy tradycyjne kanały (apteki, sklepy specjalistyczne) nadal odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza w Europie, trend e-commerce rośnie, szczególnie w segmentach premium i specjalistycznych.
7. Główni gracze rynkowi i ich strategie
- Nestlé Health Science: Skupia się na przejęciach (Garden of Life, Persona Nutrition, Vital Proteins), rozwija nutraceutyki i personalizację, planując ekspansję na rynki Azji-Pacyfiku z ofertą wegańską.
- Amway (Nutrilite) / Herbalife: Dominacja w modelu sprzedaży bezpośredniej/MLM, szczególnie efektywna w Azji, z intensywnymi kampaniami edukacyjnymi i personalizowanymi pakietami.
- Bayer, GSK Haleon, Reckitt: Koncerny OTC rozwijają segmenty roślinne i immunologiczne, wprowadzając warianty bez GMO i wegańskie oraz korzystając z trendu personalizacji i subskrypcji.
- Glanbia: Zorientowana na rynek sportowy, inwestująca w marketing w social media oraz wdrażająca wegańskie linie białkowe.
- Blackmores, Swisse, Otsuka: Silna obecność w regionie APAC, łączą tradycyjne koncepcje żywienia z nowoczesnymi suplementami ziołowymi i witamin premium.
- Mniejsze innowacyjne marki: Rozwój startupów opartych o testy genetyczne i „clean label”, które cechują się wysoką standaryzacją.
- Strategie: Konsolidacja rynku, ekspansja kanałów online, podnoszenie standardów jakości (certyfikacje GMP, ISO) i intensywne inwestycje w badania i rozwój.
8. Wpływ regulacji (aktualna perspektywa)
- UE (EFSA): Restrykcyjne podejście do oświadczeń zdrowotnych i wymagania dotyczące procedury Novel Food dla nowych składników.
- USA (FDA): Pomimo liberalnego DSHEA z 1994 r., trwają dyskusje nad większym nadzorem premarket oraz wzrostem presji na zgłaszanie działań niepożądanych i przejrzyste deklarowanie składników.
- Chiny: Ułatwienia w modelu cross-border e-commerce, lecz dla tradycyjnej sprzedaży obowiązuje rejestracja (Blue Hat).
- Australia i Kanada: Systemy zbliżone do UE, oparte na rejestracji/licencjach dla Natural Health Products, co buduje zaufanie konsumentów.
- Ogólnie: Wzmocnienie nadzoru przyczynia się do umacniania pozycji rzetelnych producentów kosztem nieuczciwych podmiotów, co korzystnie wpływa na jakość rynku.
Podsumowanie i wnioski
- Aktualna wartość globalnego rynku suplementów (2023/2024) wynosi około 160 mld USD, a roczny wzrost (CAGR) oscyluje między 5 a 8%.
- Prognozy przewidują, że do 2027/2028 rynek osiągnie 230–240 mld USD, a do 2029 przekroczy 258 mld USD, a w bardziej optymistycznych scenariuszach może nawet zbliżyć się do 300 mld USD.
- Kluczowe czynniki wzrostu to zwiększone zapotrzebowanie na produkty plant-based, starzenie się społeczeństwa, rosnąca świadomość prozdrowotna, rozwój e-commerce oraz trend personalizacji.
- Segmentacja produktowa wyznacza dominację witamin i minerałów, z dynamicznym rozwojem kategorii ziół, probiotyków i nutraceutyków, szczególnie wśród produktów przyjaznych weganom.
- Globalny rynek konsoliduje się dzięki inwestycjom w jakość, certyfikacje i badania, co sprawia, że branża suplementów pozostaje atrakcyjna inwestycyjnie.
Bibliografia / Odniesienia:
- MarketsandMarkets – Dietary Supplements Market, [online] dostęp: 2023/2024, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/dietary-supplements-market-973.html.
- GlobeNewswire – Dietary Supplements Global Market Forecast to 2029, styczeń 2025, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/06/3004476/28124/en/Dietary-Supplements-Global-Market-Forecast-to-2029-Shift-Toward-Plant-based-Supplements-Sees-Market-Growth-A-USD-258-75-billion-Market-by-2029.html.
- Fortune Business Insights, Grand View Research, Statista – dane branżowe (2022–2023) dotyczące wartości i wzrostu rynku suplementów.
- EFSA, FDA – wytyczne regulacyjne i raporty dotyczące bezpieczeństwa suplementów.
